A l'entrée de la lugubre forêt, les trois amis sont attaqués par des oiseaux zombis. L'un d'entre eux dérobe le bracelet de fleurs de Tenma, qui s'élance alors à sa poursuite. Dans la confusion générale, Yuzuriha disparaît et Yato se retrouve seul et angoissé dans les bois.
Accroupi sur un toit du village précédant la forêt, Manigoldo du Cancer est perplexe. Il n'apprécie décidément pas l'ambiance morbide des lieux. Le Grand Pope l'a envoyé là pour surveiller la petite troupe de Tenma et il s'élance alors à son tour dans les bois.
Yuzuriha a été téléportée de force dans un marais. Tout est mort, de la végétation aux poissons décomposés dans la vase. Soudain la boue l'encercle puis la happe.
Tenma, qui court toujours comme un fou après son bracelet, remarque que les marques qu'il laisse derrière lui dans l'écorce des arbres pour guider ses amis disparaissent. Comble de l'horreur, il arrive devant un lieu qu'il connaît bien, l'orphelinat où il a grandi. A sa grande surprise, les autres enfants qu'il croyait morts sont bel et bien vivants. Il les serre dans ses bras en pleurant de joie avant d'être ramené à la dure réalité : ce sont aussi des zombis.
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