Tenma vient d’arriver sur l’île Kanon, fermement décidé à devenir le disciple de ce mystérieux démon. Sur son chemin, il est interpellé par une vieille femme. Terrorisée, elle lui demande de ne pas parler du démon, sinon ce dernier va venir pour tous les dévorer ! Tenma se moque quelque peu des dires de son interlocutrice. Cette dernière, dans un sursaut de terreur, le contredit. Elle déclare que la lave de suffit pas à contenter ce monstre… En effet, ce qu’il veut, c’est du sang, de la chair humaine, oui ! C’est un démon cannibale qui a une faim de loup, ou plutôt d’ogre, et qui terrorise toute l’île !
Tenma ne croit pas à ses sornettes et part escalader le volcan. Un peu pus tard, il trouve une grotte et tombe sur du sang et des squelettes… Après avoir viré au bleu, il tente de se rassurer et appelle le démon. Son objectif est de devenir fort ! Dans un tourbillon de lave, de fumée et de cheveux, le démon apparaît. Il a faim, très faim ! Et il est prêt à dévorer le pauvre petit chevalier de Pégase ! Quel terrifiant et méchant démon ! Tenma trouve cependant le courage de s’agenouiller devant cet ogre des temps presque modernes. Il veut être son disciple ! Le méchant démon ricane en montrant ses dents toutes pointues…
Du côté du Sanctuaire, Sasha, désormais sans Grand Pope, a fait appel à Dégel du Verseau. La déesse lui demande de se rendre à Blue Graad pour apporter un message. Le chevalier d’Or, qui connaît bien le pays, ne comprend pas ce qu’elle en attend. Athéna lui explique alors que pour atteindre le domaine céleste du Lost Canvas, elle a besoin d’un pouvoir égal au sien et à celui d’Hadès. Dégel comprend aussitôt, Sasha parle bien évidemment de Poséidon, l’empereur des Mers !
Sur l’île Kanon, le démon conduit Tenma dans une grotte, puis devant une falaise dont on ne voit pas le fond. Un seul mot résonne : « saute ». Le chevalier de Bronze n’est pas vraiment convaincu… Le démon lui dit alors que s’il est indispensable à la marche du destin, il survivra ! La force appartient à ces gens là, peu importent leurs raisons de devenir puissants ! De plus, le démon utilise un ultime argument : si Tenma ne saute pas, alors… il le mangera ! Finalement, en pensant à tous ceux qui l’ont soutenu, Tenma saute.
Le démon est bien content d’être débarrassé de lui. Cependant, il entend une voix au fond de la falaise. Tenma ! Refusant de retourner au monde des morts, il concentre ses forces pour remonter la falaise. Le démon finit par avouer que ce garçon… commence à aiguiser son appétit ! La suite risque d’être succulente !
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